廣東穩(wěn)居第一,浙江反超“北上”,這個賽道持續(xù)火爆
2023-07-07 15:29:19    騰訊網(wǎng)

2023年,賽程過半。

截至6月30日,國內(nèi)市場投資事件總計達超5,600起,較22年同期下降了24%,披露金額也下降了21%。今年上半年的融資事件和披露金額,與2020年同期接近;但相對于去年四季度來看,前兩個季度也確實有一定復蘇。


(資料圖片僅供參考)

在這個過程中,上半年的創(chuàng)投數(shù)據(jù)顯示出四個趨勢:

· 區(qū)域上,城市產(chǎn)業(yè)集聚現(xiàn)象更為明顯,江蘇、浙江、四川、安徽等地創(chuàng)投市場較為堅挺,項目獲投情況好于全國均值。具體到地級行政單位上,廣東地區(qū)的珠海、佛山,江蘇省的蘇錫常和泰州,浙江省以寧波、臺州為代表的大部分二三線城市,以及成都、合肥、長沙、西安等地創(chuàng)投市場均有相對較好的勢態(tài);

·?行業(yè)上,新能源是唯一獲投項目增加的產(chǎn)業(yè),風電、電池、光伏、能源管理等各行業(yè)項目數(shù)量都在增加;先進制造中的新型材料、機器人/自動化、半導體、先進設(shè)備受到青睞;其他產(chǎn)業(yè)亮點不多,人工智能更多項目的投融資或在收官階段,上半年數(shù)據(jù)尚未體現(xiàn)出較大增長;

·?輪次上,種子輪、天使輪早期項目占比從30%提升至了42%,A輪項目占比則下降了6個百分點至36%,B輪及后續(xù)輪次也有一定下降;

·?幣種上,美元投資出手繼續(xù)下降。上半年國內(nèi)披露出的美元投資事件總計139起,同比下降55%,披露金額下降約22%,項目數(shù)量增速和金額增速的差異可能說明了國內(nèi)的美元投資者更關(guān)注晚期項目;

結(jié)構(gòu)性的變化一方面體現(xiàn)了投資者對于長期經(jīng)濟的預期好于短期,認為近年創(chuàng)立的企業(yè)有可能塑造更優(yōu)秀的市場結(jié)構(gòu);一方面也體現(xiàn)了投資者結(jié)構(gòu)本身的變化,近年政府引導基金對于早期項目孵化和引導較為側(cè)重。

而從務(wù)實的角度來看,部分創(chuàng)業(yè)者可能感覺政府背景投資機構(gòu)今年的決策周期較去年同期長;但是近期宏觀環(huán)境有所變化,地方政府和國企集團仍可能是未來相當長一段時間內(nèi)最值得創(chuàng)業(yè)者關(guān)注的資金來源。

小飯桌也試圖從城市產(chǎn)業(yè)聚焦入手,具體來分析下到底哪些投資者在哪里出手,又投資了哪些行業(yè)?以下是具體的報告內(nèi)容:

城市產(chǎn)業(yè)集聚:哪些投資者,在投什么行業(yè)

區(qū)域上,廣東江蘇仍然穩(wěn)居獲投項目前兩名;浙江則超過了北京和上海,成為上半年融資數(shù)量規(guī)模第三的省市。

而在京滬粵蘇浙之外,小飯桌也發(fā)現(xiàn),東南、西南地區(qū)的節(jié)點性城市上半年獲投項目情況也好于全國平均水平。長三角的合肥,西南/中南的成都、重慶、長沙、西安等地,創(chuàng)投市場活躍程度超過了一線城市和全國均值。

1

廣東

2023年上半年廣東省項目融資數(shù)量整體下降三分之一,融資數(shù)量最多的六個城市仍然是深圳、廣州、珠海、佛山、東莞中山市(六市項目數(shù)量總計占廣東96%),但分布有所變化,珠海和佛山兩市在項目數(shù)量和占廣東省比重上有所增加。

從重點行業(yè)上看,上半年廣東省獲投項目數(shù)量在增加的行業(yè)包括:新能源(電池/電池材料、光伏、能源管理為主)、機器人/自動化、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)(軟硬件項目皆有融資)等。半導體行業(yè)整體融資尚可,融資數(shù)量持平略降。

從統(tǒng)計上看,以下投資者在特定地區(qū)、特定賽道中上半年出手較多(城市按獲投項目數(shù)量分先后,投資者不分先后;基于上半年統(tǒng)計數(shù)據(jù),篇幅所限未能列出全部投資者):

2

江蘇

江蘇省上半年項目數(shù)量增長情況好于廣東省,且產(chǎn)業(yè)向“蘇、錫、常、泰”地區(qū)轉(zhuǎn)移的勢頭較為明顯;南通南京融資數(shù)量尚可。六城市總計占“江蘇十三太?!钡?2%,較去年同期有所提升。

從行業(yè)上看,江蘇省上半年獲投情況較好的行業(yè)主要是新能源、醫(yī)療生物和工業(yè)制造,其中工業(yè)材料和汽車&零部件,風電項目數(shù)量略增,光伏與22年同期持平,電池與半導體行業(yè)融資數(shù)量略降但項目數(shù)量和質(zhì)量仍然較好,其他行業(yè)亮點不多。

從統(tǒng)計上看,以下投資者在特定地區(qū)、特定賽道中上半年出手較多(城市按獲投項目數(shù)量分先后,投資者不分先后;基于上半年統(tǒng)計數(shù)據(jù),篇幅所限未能列出全部投資者):

3

浙江

浙江省23年上半年創(chuàng)投市場表現(xiàn)出較強的外溢效應(yīng),寧波和臺州是全國少有的項目獲投數(shù)量增長地區(qū),嘉興、湖州、紹興等地項目數(shù)量雖有下降,但降幅不大。

分行業(yè)看,新能源、商品流通和先進制造是浙江省上半年獲投較多的領(lǐng)域。具體賽道上,光伏、電池、能源管理、倉儲物流、先進材料半導體行業(yè)項目獲投數(shù)量均有提升。浙江省傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)的企業(yè)服務(wù)和數(shù)字經(jīng)濟中,工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)項目數(shù)量也有所增加。

從統(tǒng)計上看,以下投資者在特定地區(qū)、特定賽道中上半年出手較多(城市按獲投項目數(shù)量分先后,投資者不分先后;基于上半年統(tǒng)計數(shù)據(jù),篇幅所限未能列出全部投資者):

4

其他地區(qū)

對于投資者較為關(guān)注的其他城市,從數(shù)據(jù)中,小飯桌觀察到:

· 合肥在當?shù)卣尘盎鸬耐苿酉?,多種先進制造業(yè)及其配套數(shù)字經(jīng)濟等產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展;

·?成都的電子/半導體行業(yè)項目獲投情況表現(xiàn)良好,帶動當?shù)仄渌冗M制造業(yè)同步發(fā)展;

·?西安的新材料行業(yè)、長沙的綜合工業(yè)與醫(yī)療生物、天津的企業(yè)服務(wù)、重慶的航空航天等賽道,在今年上半年都獲得了投資者青睞。

以下是當?shù)厮婕暗闹攸c投資者情況(投資者排序不分先后)。

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