山東章鼓不超2.43億可轉(zhuǎn)債獲深交所通過 光大證券建功
2023-07-10 11:14:42    中國經(jīng)濟網(wǎng)


(資料圖片)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京7月10日訊深圳證券交易所上市審核委員會2023年第51次審議會議于2023年7月7日召開,審議結(jié)果顯示,山東省章丘鼓風機股份有限公司(山東章鼓,002598.SZ)向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題:無

需進一步落實事項:無

山東章鼓向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書顯示,公司本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為光大證券股份有限公司,保薦代表人劉欽、李倫。

山東章鼓本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案于2022年12月26日和2023年2月27日分別經(jīng)公司第五屆董事會第四次和第五屆董事會第五次會議審議通過;于2023年1月11日和2023年3月15日分別經(jīng)公司2023年第一次臨時股東大會和2023年第二次臨時股東大會審議通過。公司于2023年4月28日召開第五屆董事會第七次會議,審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》等與本次發(fā)行相關(guān)的議案,將擬募集資金總額由25,000.00萬元調(diào)減為24,300.00萬元。

公司本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣24,300.00萬元(含24,300.00萬元),用于核電風機生產(chǎn)車間建設(shè)項目、新型高端節(jié)能通風機建設(shè)項目、710車間智能升級建設(shè)項目、補充流動資金。

山東章鼓本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元,按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平,提請公司股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

中誠信國際信用評級有限責任公司對本次可轉(zhuǎn)換公司債券進行了評級,根據(jù)評級報告,公司主體信用等級為“A+”,本次債券信用等級為“A+”,評級展望為穩(wěn)定。

2022年,山東章鼓的營業(yè)收入為18.75億元,同比增長10.54%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.10億元,同比增長5.03%;歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤1.05億元,同比增長6.14%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額9643.14萬元,上年同期為-2725.73萬元。

2023年一季度,山東章鼓實現(xiàn)營業(yè)收入5.16億元,同比增長21.64%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2937.26萬元,同比增長45.80%;歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤2466.99萬元,同比增長24.12%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-2661.88萬元,上年同期為1597.49萬元。

關(guān)鍵詞: